代理记账和客户交接表模板（代理记账和客户交接表模板）

代理记账和客户交接表模板

代理记账是指企业选择代理记账服务机构来帮助其完成会计核算和报税等工作，以解决企业会计人员匮乏、经验不足等问题。代理记账服务通过专业技术和规范化执行标准，能够提高企业财务管理水平，带来很多便利。

代理记账需要和企业客户开展合作，对企业的业务、财务状况有一定了解，才能更好地为企业提供服务。因此，客户交接表作为信息搜集和传递的桥梁，对于代理记账工作至关重要。

客户交接表是指代理记账服务机构与客户之间进行沟通和交流的用具，主要内容包括客户基本情况、业务情况、财务情况等。为了规范代理记账和客户之间的信息搜集流程，我们提供以下代理记账和客户交接表模板：

一、客户基本情况

客户名称： 资产规模： 行业类型：

法人代表： 联系电话： 经营地址：

经营范围： 纳税人类型： 备注：

客户基本情况栏目主要记录关于客户的一些基本信息，包括企业名称、资产规模、行业类型、法人代表联系电话、企业经营地址、经营范围、纳税人类型等。这些信息有助于代理记账服务机构了解客户的基本情况和业务特点。

二、业务情况

纳税人名称： 证照号码：

税务登记机关： 地址：

行业类别： 税收政策情况：

企业业务情况是代理记账服务机构了解客户业务类型、纳税情况、税收政策等内容的重要途径。在业务情况栏目中，我们主要要记录客户的纳税人名称、证照号码、税务登记机关、地址、行业类别、税收政策情况等信息。

三、财务情况

会计制度： 往来账项： 财务报表情况：

纳税申报情况： 主要财务问题及解决方案：

财务情况栏目要求记录客户的会计制度、往来账项、财务报表情况、纳税申报情况、主要财务问题及解决方案等信息。这些信息是代理记账服务机构了解客户财务状况、制定方案、提供服务的必要内容。

以上代理记账和客户交接表模板，是为了规范信息搜集流程，为代理记账服务机构和客户之间提供良好的沟通平台，提高代理记账工作的效率和质量。希望能够起到一定参考作用。